Im Dreiklang zum Erfolg: Unsere drei Bereiche bei AURETAS

Als Vermögensmanager stehen wir unseren Mandanten als vertrauensvolle und kompetente Ansprechpartner zur Seite, wenn es darum geht, ihr Vermögen zu schützen, zu erhalten und zu vermehren. In dieser komplexen und dynamischen Welt ist es daher entscheidend, dass wir bei AURETAS sowohl über die passenden smarten Köpfe mit entsprechendem Fachwissen als auch über die richtigen Strukturen und Prozesse verfügen. So können wir unseren Aufgaben als Vermögensmanager erfolgreich nachkommen und unseren Mandanten einen echten Mehrwert bieten. Dabei sind unsere drei Bereiche unverzichtbar: Das Relationship Management, das Asset Management und das Operations Management.

Relationship Management: Für persönliches Sparring mit ganzheitlichem Blick 

Das Relationship Management ist der erste Ansprechpartner für unsere Mandanten bei AURETAS. Unsere Relationship Manager legen großen Wert auf tiefe, vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu unseren Mandanten. Dabei ist eine Erkenntnis zentral: Jeder Mandant ist einzigartig und hat ganz individuelle Ziele, Bedürfnisse und Risikopräferenzen. Unser kompetentes Relationship Management versteht es, diese Unterschiede zu erkennen, darauf einzugehen und auf dieser Basis passgenaue Strategien zu entwickeln. Dies geschieht durch regelmäßigen Austausch, persönliche Treffen, Strategiegespräche und eine transparente Kommunikation, um ein Gefühl für jeden Mandanten und damit auch eine wichtige Vertrauensbasis zu entwickeln.

Als Bindeglied zwischen den Mandanten und den weiteren Bereichen bei AURETAS stellt das Relationship Management sicher, dass die individuellen Bedürfnisse und Wünsche unserer Mandanten in allen Entscheidungen und Maßnahmen berücksichtigt werden. Damit handelt es auch als Übersetzer für unsere Mandanten und geht ganz individuell auf die jeweilige Situation ein. So wird zum Beispiel schnell ein komplexer Finanz-Sachverhalt einfach und verständlich erklärt – ohne Fachjargon. Auch wer mehr wissen möchte, kommt nicht zu kurz, denn unsere Relationship Manager beraten unsere Mandanten gerne im Detail zu verschiedenen Investments, Reportings, Szenarien und Co.

Asset Management: Für innovative Lösungen und überdurchschnittliche Performance 

Unser hauseigenes Asset Management analysiert, strukturiert und steuert die Vermögensanlage unserer Mandanten. Dabei verfügt unser Expertenteam über langjährige Erfahrung und ein tiefes Verständnis der globalen Finanzmärkte. Zur professionellen Steuerung des Mandantenvermögens gehört unsere umfangreiche 3D-Analyse, die sowohl den Kapitalmarktzustand sowie wirtschaftliche Entwicklungen und ihre Treiber als auch einzelne Assetklassen im Blick behält und stetig analysiert. Mit dem laufenden Risikomanagement als integraler Bestandteil unseres vierstufigen Investmentprozesses, können wir schnell auf Marktveränderungen reagieren und streben eine überdurchschnittliche Performance an.

Aus diesem Investmentprozess leitet sich die Asset Allokation für unseren AURETAS Anlagekompass ab, der attraktive Renditemöglichkeiten global und damit gleichzeitig eine breite Diversifikation bietet. Dabei werden alle essenziellen Anlageklassen abgedeckt und zur Investition aktiv gemanagte Fonds und ETFs intelligent miteinander kombiniert. Alternative Investmentmöglichkeiten setzen wir über liquide Ansätze und nicht über geschlossene Fonds um, was unseren Mandanten viele Vorteile bietet. Durch den Einsatz verschiedener Kompassbausteine kann der AURETAS Anlagekompass je nach den Bedürfnissen und Zielen unserer Mandanten individuell und passgenau umgesetzt werden – entweder ganzheitlich oder modular.

Operations Management: Für ein effizientes AURETAS

Unser Operations Management Expertenteam ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität und den Erfolg von AURETAS. Es gewährleistet durch Planung, Steuerung und Überwachung, dass unsere internen Prozesse und Aktivitäten effektiv und effizient verlaufen. Wir optimieren Ressourcennutzung, entwickeln und implementieren neueste Technologien, erfüllen gesetzliche Anforderungen und stellen sicher, dass unsere Lösungen den Bedürfnissen unserer Mandanten gerecht und in hoher Qualität bereitgestellt werden.

Unsere Aufgaben umfassen die Bereitstellung von Schlüsseltools wie die AURETAS App und das Onlineportal für die tägliche Nutzung unserer Mandanten sowie die Entwicklung innovativer Konzepte wie unsere regelmäßigen AURETAS Veranstaltungen für Mandanten und Interessenten. Dabei streben wir kontinuierlich danach, Entwicklungspotenziale zu identifizieren und umzusetzen, um AURETAS dabei zu unterstützen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die bestmögliche Betreuung unserer Mandanten.

Die Synergie der drei Bereiche

Das Zusammenspiel dieser drei Bereiche ist entscheidend für den Erfolg von AURETAS und den Mehrwert, den wir unseren Mandanten dadurch bieten können. Das Relationship Management stellt sicher, dass die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Mandanten verstanden und berücksichtigt werden. Das Asset Management strebt nach überdurchschnittlicher Performance bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Und das Operations Management sorgt für eine reibungslose Organisation im Hintergrund. Indem alle drei Bereiche nahtlos zusammenarbeiten, können wir bei AURETAS einen ganzheitlichen Ansatz bieten, der über bloße Finanzberatung hinausgeht. Er schafft Vertrauen, ist Performance orientiert und sorgt für Stabilität – und trägt so maßgeblich zum langfristigen Erfolg unserer Mandanten bei.

_{Zur besseren Lesbarkeit nutzen wir das generische Maskulinum. Die in diesem Artikel verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.}